2010年初的國務(wù)院常務(wù)會議上，關(guān)于加快推進三網(wǎng)融合的決定為我國電信和廣電行業(yè)的下一步發(fā)展提供了指導(dǎo)性意見。對于此決定，業(yè)界早已翹首以盼，機會伴隨著挑戰(zhàn)同在。本文將從三網(wǎng)融合的歷史和概念出發(fā)，分析三網(wǎng)融合中，電信與廣電雙方的差異性，深度發(fā)掘在此過程中給予芯片和設(shè)備企業(yè)的種種機會和不確定性，幫助產(chǎn)業(yè)中的廠商進行判斷和決策，為三網(wǎng)融合的最終成功提供參考。

    一、何謂三網(wǎng)融合

    2010年1月13日，國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。會議同時提出了推進三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)，即2010年至2012年重點開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入試點，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制。2013年至2015年，總結(jié)推廣試點經(jīng)驗，全面實現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)，基本形成適度競爭的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局，基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機制和職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學(xué)、管理高效的新型監(jiān)管體系。

    此次會議為三網(wǎng)融合從政策層面指明了道路。所謂三網(wǎng)融合，并非真的將電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在物理上合而為一，至少在目前的階段無法做到，而更多的是指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合。在技術(shù)上面，三網(wǎng)可以趨于一致，網(wǎng)絡(luò)層上實現(xiàn)互聯(lián)互通，業(yè)務(wù)層上相互交叉滲透，應(yīng)用層上使用統(tǒng)一的協(xié)議，最終在經(jīng)營上相互競爭、相互合作，為社會提供多樣化的服務(wù)。同時，在行業(yè)管制和政策方面也隨之逐漸趨于一致。

    關(guān)于三網(wǎng)融合的爭論由來已久，無論是電信還是廣電，都希望能夠擴大運營范圍、進入對方的領(lǐng)域。但是國辦發(fā)[1999]82號文件提出的“電信部門不得從事廣電業(yè)務(wù)，廣電部門不得從事通信業(yè)務(wù)，雙方必須堅決貫徹執(zhí)行”，一直束縛著雙方的腳步。之后的8年，三網(wǎng)融合一直處于孕育期，國家在這段時間內(nèi)在“十五規(guī)劃”、“十一五規(guī)劃”和2008年國辦1號文中共發(fā)出過三次關(guān)于三網(wǎng)融合的論述。雖說電信一直在嘗試推進IPTV等方式的廣播電視業(yè)務(wù)，但因為缺乏明確的政策支持，多年來發(fā)展不盡如人意。而各地廣電業(yè)也在進行有線電視數(shù)字化平移的同時，積極發(fā)展雙向數(shù)字電視業(yè)務(wù)，有的地方廣電借此機會也涉足了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)�？梢哉f無論從社會的需求到運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展，都對三網(wǎng)融合有著迫切的期盼。

    2009年，國務(wù)院26號文（《關(guān)于2009年深化經(jīng)濟體制改革建設(shè)工作意見》）為三網(wǎng)融合從孕育期到開始準(zhǔn)備起跑亮出了明確的信號。廣電與科技部在2008年底開始合作的下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)NGB，在三網(wǎng)融合的發(fā)令槍下，顯得更為順應(yīng)潮流。多年的鋪墊，都為了讓2010年成為三網(wǎng)融合元年。

    在此背景下，今年的國務(wù)院常務(wù)會議的決定和規(guī)劃對于電信和廣電行業(yè)的方方面面產(chǎn)生了巨大的影響，整個產(chǎn)業(yè)的格局也會隨之發(fā)生變化，如何在這樣的歷史轉(zhuǎn)折點中把握住機會，成了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都在思考的問題。

    三網(wǎng)融合已經(jīng)開始，大家都準(zhǔn)備好了嗎？

    二、三網(wǎng)融合與NGB

    三網(wǎng)融合說到底，就是在于廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)的融合。從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)格局來看，電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的融合早就已經(jīng)完成，無論從運營主體還是物理傳輸技術(shù)上來講，都達到了高度的一致，三大電信運營商也占據(jù)了國內(nèi)絕大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

    分析其原因，除了政策的因素外，還在于電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)都是雙向互動的連接，這與廣電網(wǎng)天生的單向傳輸特性是截然不同的。因此電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的融合是水到渠成的事情。而對于廣播電視類服務(wù)，由于網(wǎng)絡(luò)的特性，IPTV是電信運營商唯一的選擇

    廣電網(wǎng)則不同，傳統(tǒng)的廣電網(wǎng)采用的是單向傳輸，無論借助的是衛(wèi)星、地面還是有線，數(shù)據(jù)回傳方面都顯得甚為薄弱。不可否認，廣電網(wǎng)的單向傳輸可以有效的節(jié)省頻譜資源，并且不受到用戶數(shù)目的限制，這是它的優(yōu)點；同時，對于雙向互動特性的缺乏又使得廣播電視服務(wù)顯得單一，缺乏靈活性。廣電運營商認識到這點的時間并不晚，并且借助各類方式，改造原有的單向網(wǎng)絡(luò)，同時還在地區(qū)范圍內(nèi)可以提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

    近幾年互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)的興起，讓互聯(lián)網(wǎng)在三網(wǎng)融合中的地位顯得愈發(fā)重要。在占領(lǐng)了PC用戶市場之后，互聯(lián)網(wǎng)視頻又開始往電視機和手機終端上發(fā)展，并且大有趨勢成為新興的熱點業(yè)務(wù)。正是這個點，可以成為三網(wǎng)融合中電信、廣電雙向進入的一個結(jié)合點。受限于現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)帶寬，無論是最近的網(wǎng)絡(luò)電視還是發(fā)展多年的IPTV，大多數(shù)的視頻業(yè)務(wù)都還是采用標(biāo)清甚至低于標(biāo)清分辨率的節(jié)目；高清節(jié)目的發(fā)展，要求用戶達到更高的接入帶寬。因此電信企業(yè)希望在三網(wǎng)融合的過程中廣泛涉足廣電領(lǐng)域，單靠現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是無法和傳統(tǒng)的廣電網(wǎng)的質(zhì)量相比的。近幾年在部分城市試點的IPTV因為發(fā)展的用戶數(shù)規(guī)模還不夠大，并沒有體現(xiàn)出對網(wǎng)絡(luò)帶寬的壓力，但隨著三網(wǎng)融合的逐步開展，IPTV的用戶數(shù)必定會成倍增長，這將嚴(yán)重考驗各地的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。為此，建設(shè)下一代通信網(wǎng)NGN（或下一代互聯(lián)網(wǎng)NGI）成為了電信企業(yè)發(fā)展的重點。

    對于我國的廣電系統(tǒng)來講，在一個開放競爭的市場運營上面缺少經(jīng)驗是最大的劣勢，但在其他方面卻有比電信運營商具有更多的優(yōu)勢。首先，按照業(yè)界的普遍看法，音視頻業(yè)務(wù)是下一代網(wǎng)絡(luò)的主要業(yè)務(wù)，而這正是廣電的傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)范圍；其次，原有的單向傳輸廣電網(wǎng)在下一代網(wǎng)絡(luò)競爭中，是一個有力的補充，可以充分利用有限的信號帶寬，傳輸更多的音視頻業(yè)務(wù)。但由單向傳輸轉(zhuǎn)為雙向傳輸，并且將服務(wù)擴展為全業(yè)務(wù)全媒體，讓全國的廣電網(wǎng)之間做到互聯(lián)互通，也是廣電運營商的必經(jīng)之路，這正是下一代廣電網(wǎng)絡(luò)NGB的核心的內(nèi)容。只有通過NGB這樣一個途徑，把握現(xiàn)在已經(jīng)有的各類廣播電視傳輸手段，充分發(fā)揮優(yōu)勢，在市場化運營過程中努力探索，縮小和電信運營商之間的經(jīng)驗差距，廣電運營商才有可能在三網(wǎng)融合過程中不落下風(fēng)。

    三、芯片企業(yè)在三網(wǎng)融合浪潮中的機遇與挑戰(zhàn)

    任何運營上變革的出現(xiàn)，總是技術(shù)與設(shè)備先行。2009，手機網(wǎng)絡(luò)的3G元年如此；2010，三網(wǎng)融合的元年更應(yīng)該如此。在鋪天蓋地的網(wǎng)絡(luò)架設(shè)和終端更替中，最早受益的是各設(shè)備廠商，然后才是最終用戶和運營商。為此，設(shè)備商以及上游的芯片企業(yè)，在三網(wǎng)融合邁步向前的時刻，必須具備足夠的前瞻性和技術(shù)基礎(chǔ)，才能一馬當(dāng)先，獲得最大的收益。

    從細處分析，三網(wǎng)融合的開展對于電信運營商來說，主要是放開了政策的管制，使其可以名正言順的擴展業(yè)務(wù)范圍，但技術(shù)層面并沒有太大的突破。傳播廣播電視內(nèi)容主要依靠的還是原有的IPTV業(yè)務(wù)。至于互聯(lián)網(wǎng)電視，因為僅僅是互聯(lián)網(wǎng)的一個應(yīng)用，對于拓展互聯(lián)網(wǎng)用戶需求來說有所幫助，但與原來的運營模式相比并也沒有太多的改變。電信運營商關(guān)注的是如何獲得更多更好的節(jié)目來源，

    甚至可以自己投資制作非時政新聞類的節(jié)目，依靠豐富的業(yè)務(wù)內(nèi)容區(qū)分中高端用戶和低端用戶，從而獲得更高的ARPU值。當(dāng)用戶數(shù)目越來越多，現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)條件不能滿足其需求的時候，實際動手建設(shè)下一代通信網(wǎng)NGN和互聯(lián)網(wǎng)NGI則需要提上日程。此時，設(shè)備的更替才能為產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)帶來突發(fā)性的機會。而在目前的階段，解決節(jié)目源和繼續(xù)推廣IPTV業(yè)務(wù)仍是電信運營商的主要關(guān)注點。

    廣電運營商的處境則不同，其原先具有的是單一的廣電網(wǎng)，就算附帶部分互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也沒能構(gòu)成一個大范圍的網(wǎng)絡(luò)，主干網(wǎng)仍然需要租用電信運營商的線路。因此在三網(wǎng)融合中，廣電運營商是最需要進行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一方，除了體制上的變革外，NGB的構(gòu)建至關(guān)重要。

    NGB更多涉及的是運營與服務(wù)層面上的內(nèi)容，而具體采用何種物理傳輸方式實現(xiàn)NGB最終達成三網(wǎng)融合，并沒有一個結(jié)論性的說法。這給廣大廠商出了一道選擇題，選擇正確則有可能更好的拓展市場，選擇錯誤，造成的也許就是企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。特別是國內(nèi)的中小企業(yè)，抗風(fēng)險能力較弱，一個方向性的失敗就會帶來覆滅性的打擊。因此，不管是設(shè)備企業(yè)還是芯片企業(yè)，只有判斷清楚方向，進行合理的布局和逐步推進，才能在這股浪潮中立于不敗之地。

    在我國有著廣泛覆蓋以及龐大用戶基礎(chǔ)的有線電視網(wǎng)絡(luò)，是NGB的首選實現(xiàn)方式。經(jīng)過幾年的整體平移，有線數(shù)字電視已經(jīng)有了超過6000萬的用戶，接近原有線用戶的一半。在數(shù)字化平移第一階段的任務(wù)完成后，廣電運營商的主要精力轉(zhuǎn)移到數(shù)字電視高清化和雙向化上面。高清帶動了節(jié)目制作設(shè)備的升級換代，也給終端設(shè)備的更替提供了機會。而雙向互動的影響，在技術(shù)上又出現(xiàn)了分化。目前NGB選擇了科技部的3TNet作為主干網(wǎng)來承擔(dān)全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)傳輸，但從主干網(wǎng)到入戶的過程中，還有多種不同的接入技術(shù)供選擇，如利用有線cable作為媒介的DOCSIS系列的OpenCable、PacketCable、CableHome以及EoC系列的無源EoC、HomePNA、HomePlug、MoCA、WiFioverCoax、HiNOC等；也有部分運營商直接采用了LAN接入的方式直接實現(xiàn)了雙向互動，其技術(shù)類似電信系統(tǒng)的IPTV與傳統(tǒng)廣播電視的結(jié)合。各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都有不同的運營商和廠商支持，在沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)之前，這樣的局面使得眾多的廠商都有機會獲得發(fā)展機會，但為了適應(yīng)不同地區(qū)的不同技術(shù)，廠商需要準(zhǔn)備更多的方案，分散了企業(yè)的精力，使得其依靠雙向化網(wǎng)絡(luò)改造迅速擴展業(yè)務(wù)范圍的難度增大。

    電視機是傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)到最終用戶的設(shè)備，雙向化的有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)，加上信號覆蓋全國的直播衛(wèi)星以及目前正在積極推進的地面數(shù)字電視，都是圍繞著電視機這個終端在做文章。毫無疑問，電視作為家庭的娛樂中心，其地位在短時間不會被其他取代。但在三網(wǎng)融合中，除了要在原有主力戰(zhàn)場繼續(xù)耕耘外，積極開拓其他的市場環(huán)境也尤為重要。對于個人用戶而言，手機的重要絲毫不亞于電視機對于家庭的意義。令人感到高興的是，在廣電總局的大力推動下，中廣傳播成為了廣電第一個自上而下一體化的運營企業(yè)，CMMB則是中廣傳播運營的第一個服務(wù)。經(jīng)過08年奧運會、09年60周年國慶閱兵等重大活動的促進，加上逐漸完善的網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋，CMMB已經(jīng)深入到各類便攜設(shè)備當(dāng)中，如手機、PMP、PND等終端都將CMMB作為一個具有吸引力的功能介紹給用戶。雖說CMMB的商業(yè)運營距離成功還有不小的距離，但這已經(jīng)使得廣電從家庭走向個人邁出了第一步，也為廣電運營商將來進入移動通信等領(lǐng)域奠定了客戶和運營基礎(chǔ)。

    同時，正在研發(fā)中的CMMB2標(biāo)準(zhǔn)將會引入反向傳輸機制，也有望成為NGB實現(xiàn)過程中的一條有力途徑。

    現(xiàn)在CMMB的服務(wù)，特別是與手機結(jié)合的服務(wù)，已經(jīng)有一點接近三網(wǎng)融合的意味了，只是在同一個業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了兩個不同的運營主體，廣電除了提供節(jié)目內(nèi)容外，還提供了傳播途徑，中國移動借助自己強大的品牌影響力和成熟的運營管理體系，將CMMB作為TD-SCDMA手機的輔助功能加以推廣。但真正實現(xiàn)三網(wǎng)融合之后，廣電和電信運營商之間的合作與競爭矛盾會更加突出，電信運營商將獲得部分節(jié)目的制播權(quán)，而廣電也將擁有自己的通信網(wǎng)絡(luò)和運營體系。

    有了集中化運營的第一步，也有了各類走向三網(wǎng)融合的途徑，相比于電信運營商，廣電運營商將面臨更大的挑戰(zhàn)，但如果應(yīng)對措施得力，發(fā)展空間也會更大。這也是為什么三網(wǎng)融合政策出臺后，廣電運營商比電信運營商更加興奮的原因。與此同時，廣電還將給產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更多的機會，除了繼續(xù)發(fā)展原有的廣電網(wǎng)之外，NGB也將帶來更多的發(fā)展可能。原本就在廣電行業(yè)中有著相當(dāng)積累的芯片企業(yè)，應(yīng)該密切關(guān)注三網(wǎng)融合所帶來的機會，為新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的開展提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。

    四、總結(jié)

    三網(wǎng)融合是時代的大勢所趨，是符合國家利益和人民群眾需求的發(fā)展方向的決策。2010年作為三網(wǎng)融合的元年，機會與挑戰(zhàn)并存，等待著業(yè)界大眾的嘗試。運營商關(guān)注業(yè)務(wù)的發(fā)展和用戶的培養(yǎng)，而芯片企業(yè)則需要將精力集中在技術(shù)的積累和選擇判斷上。只有順應(yīng)了潮流的變化，利用已有的優(yōu)勢，才能進一步發(fā)展壯大，最終成為三網(wǎng)融合的贏家。

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